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　　马年首个交易日（2月24日）A股主要股指集体走高，沪指重返4100点上方，深证成指涨超1%；港股回落走低，恒生指数跌近2%。

　　具体来看，A股三大股指强势上扬，创业板指盘中一度涨超2%。截至收盘，沪指涨0.87%报4117.41点，深证成指涨1.36%，创业板指涨0.99%，沪深北三市合计成交约2.22万亿元，较此前一日增加近2200亿元。

　　A股市场超4000股飘红，超110股涨停。石油板块爆发，通源石油、潜能恒信20%涨停，中国海油涨超8%；煤炭、有色、电力、化工、钢铁等资源股集体走高；CPO概念股爆发，天孚通信（300394）盘中涨超15%，续创历史新高；长飞光纤（601869）涨停亦创出新高；化肥概念崛起，六国化工、兴发集团等涨停；黄金概念活跃，盛达资源、四川黄金等涨停；影视股集体跳水，光线传媒、横店影视、上海电影等跌停。值得注意的是，市值超千亿的免税龙头中国中免跳水跌停。

　　港股方面，智谱涨超12%，华虹半导体涨逾3%；中国人寿、泡泡玛特跌约6%，腾讯音乐跌超5%。

　　资源股大涨

　　石油板块盘中大幅走高，截至收盘，科力股份涨约26%，通源石油、潜能恒信20%涨停，准油股份、中曼石油、中海油服等亦涨停，中国海油涨超8%，中国石油等涨超5%。

　　2月18日以来由于海外市场对于美国与伊朗开战的预期快速上升，原油市场担忧已经进入战争倒计时阶段因而地缘风险溢价快速上升。18日以来布伦特原油自约66美元/桶涨至高点72美元/桶，美伊战争风险是主要推动因素。

　　国金证券指出，原油市场当前脱离供需，转为地缘政治风险驱动。预计未来一个月内价格的高波动率将不可避免。在美伊局势尚未明朗化前，原油价格处于易涨难跌的状态。短期原油价格如因地缘问题继续上行，建议关注拥有油气资源的上游企业以及长期受益于行业高景气度的海上油气服务工程板块。另一方面，油价上涨可能带动化工品涨价预期，而如果地缘风险溢价回落则行业成本压力下降，考虑到国内未来产业反内卷的政策方向，有利于化工产业的长期格局优化及高质量发展，建议长期关注中下游化工龙头企业。

　　有色、化工板块走高

　　有色板块亦走高，黄金概念股表现亮眼。截至收盘，白银有色（维权）、湖南白银、盛达资源、四川黄金等均涨停，豫光金铅涨约8%。

　　今日盘中，现货黄金冲上5200美元/盎司。

　　华福证券认为，美国一系列宏观经济数据发布，就业数据韧性及美联储官员一系列偏鹰派言论削弱市场降息预期。市场主流对首次降息预期从此前6月延后至7月。短期而言，美联储降息预期摇摆，整体呈现易涨难跌格局；中长期而言，全球关税政策和地缘政治的不确定性背景下，避险和滞涨交易仍是黄金交易的核心，长期配置价值不改。

　　化肥概念强势上扬，截至收盘，川金诺涨超13%，六国化工、兴发集团、云天化、川发龙蟒、湖北宜化等均涨停，芭田股份涨超8%。

　　消息面上，近日，中央一号文件《中共中央 国务院关于锚定农业农村现代化 扎实推进乡村全面振兴的意见》正式发布，其中提出，粮食产量稳定在1.4万亿斤左右。坚持产量产能、生产生态、增产增收一起抓，加力实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动，促进良田良种良机良法集成增效，推进粮油作物大面积提单产。因地制宜优化农业生产结构和区域布局，推动粮食品种培优和品质提升，实施粮食流通提质增效项目，促进适销对路、优质优价。

　　太平洋证券指出，粮食产量目标从2024年的“确保1.3万亿斤以上”提升到2026年的“稳定在1.4万亿斤左右”，意味着在气候波动和病虫害压力存在的背景下，单位面积施肥量或将刚性抬升，形成对化肥特别是氮、磷、钾肥“总量稳定偏增、用量结构优化”的长期牵引。另一方面，在既有“化肥、农药减量增效”的导向基础上，2026年一号文件进一步系统升级到“提质增效”，要求在确保粮食产量的前提下，通过高效肥料、新型制剂、生物农药、智能施药技术实现单位产出的质量与效益提升，这将为高效化肥、农药以及植保技术的推广应用带来帮助。

　　CPO概念爆发

　　CPO概念盘中走势强劲，截至收盘，天孚通信涨近13%，盘中涨超15%续创历史新高；炬光科技涨超10%突破400元大关，亦创历史新高；长飞光纤涨停亦创出新高，华工科技强势涨停。

　　消息面上，2月22日，中国光谷公众号发布消息称，春节期间，光谷多家企业、实验室生产线开足马力忙生产。华工科技旗下多个业务板块生产不停工。在华工科技光电子信息研创园（一期）高速光模块自动化产线上，一批批产品批量下线，厂房外满载产品的货车即将驶向花湖机场，发往全球AI应用一线。

　　华工科技光模块业务负责人介绍，公司联接业务订单已经排到2026年第四季度，AI高速光模块产线24小时满负荷运转。春节期间公司武汉及泰国两大生产基地全线运转，初一即复工，全力保障1.6T、800G等高速光模块的量产交付。

　　2025年，华工科技高速光模块产品国内基地同比增长111%，海外基地增长500%，今年计划在现有基础上，将800G、1.6T高速光模块产能再提升50%以上，全力满足市场需求。

　　机构表示，AI算力需求爆发推动光通信产业升级，海外云厂商及台积电资本开支持续扩张，印证AI基础设施需求强劲，带来旺盛的高速率光模块需求。

　　开源证券指出，海外方面，谷歌、Meta等巨头不断上调AI资本开支指引，谷歌Gemini等大模型Tokens消耗量大幅提升，AI正循环效应逐步凸显，国内方面，以字节跳动、阿里巴巴、腾讯等为代表的国内AI巨头或进入AI算力大规模投入期。看好“光、液冷、国产算力”三大核心主线。